国信证券助力“红土深圳安居REIT”火爆发售

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（国信证券助力“红土深圳安居REIT”火爆发售）

　　备受关注的保障性租赁住房公募REITs试点项目又有了新动向。由国信证券担任独家财务顾问的“红土深圳安居REIT”（基金代码）完成了网下询价，受到了投资人的追捧。国信证券继今年6月担任“鹏华深圳能源REIT”独家财务顾问并创造网下发售纪录109.15倍后，本次再刷新纪录，“红土深圳安居REIT”网下认购倍数达到133.03倍。本项目成功完成网下发售，是国信证券与深圳人才安居集团、红土创新基金、红土资管协同合作的成果，是深圳国资国企落实深圳综合改革试点方案和国企改革三年行动方案的又一重要成绩。

　　2022年8月8日，“红土深圳安居REIT”发布《红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》。公告显示，发售的基金份额总额为5亿份。截至本次发售询价日2022年8月5日15:00，参与询价的投资者为83家，配售对象为252个，均符合《询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次网下询价区间为2.270元/份-2.610元/份，报价区间为2.340元/份-2.610元/份，拟认购数量总和为186.241亿份，为初始网下发售份额数量的133.03倍。所有网下投资者报价的中位数为2.610元/份，加权平均数为2.600元/份，基金管理人、财务顾问根据上述中位数和加权平均数，并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本次基金的发售价格为2.484元/份。

　　本产品的原始权益人为深圳人才安居集团。为贯彻落实中央“房住不炒”精神，解决超大城市住房供需失衡的突出问题，深圳市委、市政府于2016年出资1000亿元设立住房专营机构——深圳人才安居集团，致力于建设筹集和运营管理保障性住房，为新市民、青年人提供“高品质、有温度、可负担”的安居之所。“红土深圳安居REIT”成功完成网下发售，是深圳人才安居集团落实党中央国务院盘活存量资产要求，积极完善保障性租赁住房市场建设、维护房地产市场平稳健康发展的具体举措。“红土深圳安居REIT”对于落实国家战略决策、提升金融服务实体经济能力、促进行业可持续发展均具有重要作用和意义，这也成为其广受机构投资者追捧的重要原因之一。

　　保障性租赁住房公募REITs的推出是落实“房住不炒”政策的积极举措。相比于之前保障性租赁住房企业常用的债务融资方式，公募REITs产品的权益型特征更加契合保障性租赁住房企业的融资需求。公募REITs打通基础设施领域的资本退出渠道，形成基础设施投融资“投融管退”的完整闭环，吸引更多社会资本参与基础设施建设。通过将回收资金用于新项目建设，有助于增加保障性租赁住房的供给，维护市场的平稳健康发展。同时，公募REITs上市后通过市场化反馈机制，促进运营管理机构提升资产运营的效率和质量，为保障性租赁住房行业发展提供赋能，能够更好地支持当地住房保障体系建设，让老百姓安居乐业，支持当地经济发展，既有盘活资产与释放现金流的经济意义，还有极大的社会价值。另外，保障性租赁住房公募REITs进一步丰富了我国基础设施公募REITs底层资产的种类，有助于我国基础设施公募REITs市场的发展。

　　在项目询价前，国信证券对接超200家机构投资人，覆盖市场主流银行、保险、券商等机构，确保投资人成功参与询价。国信证券依托于公募REITs业务丰富的承做经验，结合在科创板、创业板询价定价方面的成熟经验和强大的投研能力，积极安排与各类投资者的沟通和路演，成功地组织了网下询价的前期答疑、中期准备及最终询价工作，推动“红土深圳安居REIT”取得骄人的销售业绩。

　　国信证券已先后担任“红土盐田港REIT”“鹏华深圳能源REIT“和“红土深圳安居REIT”三只公募REITs产品的独家财务顾问，均取得了不俗的网下发售成绩。强大的公募REITs产品销售能力，已成为国信证券公募REITs综合服务体系的重要组成部分。未来，国信证券将继续发挥专业优势，增进国资国企协同，稳步推进公募REITs业务，进一步提升金融服务实体经济能力，为实体经济高质量发展，“双区”建设作出更多贡献。

　　本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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